父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
演员：梶原岳人 岛崎信长 诹访部顺一 优木加奈 福山润 室元气 村瀬步 日野聪 水树奈奈 安野希世乃 松田健一郎 森川智之 小野大辅 西明日香 寺岛拓笃 鸟海浩辅 小西克幸 小林优 浪川大辅
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演员：松本梨香 大谷育江 山下大辉 花泽香菜 中村悠一 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 小野大辅 堀内贤雄 饭冢雅弓 上田祐司 丰口惠美 小樱悦子 牧口真幸 寺崎裕香 梶裕贵 伊濑茉莉也 真堂圭 冈本信彦 上田丽奈 石川界人 菊池瞳 武隈史子 小林优子 丰岛雅美 津村真琴 高阶俊嗣 古岛清孝 森川智之 中川庆一 国立幸 木下纱华 齐藤次郎 樱井智 铃村健一 折笠富美子 千叶进步 小野贤章 悠木碧 小仓唯 井上麻里奈 铃木达央 松冈祯丞 吉永拓斗 下野纮 津田匠子 凤芳野 奈良彻 野岛裕史
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演员：皆川纯子 置鲇龙太郎 近藤孝行 甲斐田幸 川本成 高桥广树 津田健次郎 小野坂昌也 喜安浩平 尾小平志津香 高桥美佳子 川原庆久 森山荣治 铃木千寻 木村亚希子 诹访部顺一 保志总一朗 木内秀信 鹤冈聪 浪川大辅 石田彰 鸟海浩辅 佐佐木望 森久保祥太郎 丰永利行 乡田穗积 水野理纱 松山鹰志
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